Colombia coloca bonos globales por US$2.500 millones

Colombia coloca bonos globales por US$2.500 millones

minhaciendaDesde Davos, Suiza, donde se está desarrollando el Foro Económico Mundial, el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, destaco la colocación exitosa de bonos internacionales por US$ 2.500 millones que hizo Colombia en Estados Unidos. Para el ministro esto es un espaldarazo que hace el mercado internacional a Colombia. Aseguró además que medidas como la reforma tributaria son las que generan estos buenos resultados. Son dos bonos globales, uno con vencimiento de 10 años y por US$ 1.000 millones, el otro vence en el 2045 y aporta el dinero restante.

Redacción INCP a partir del artículo publicado por Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Para mayor información, puede revisar el artículo titulado “Excelente noticia, inversionistas del mundo apuestan por Colombia de manera histórica” de la fuente Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Excelente noticia, inversionistas del mundo apuestan por Colombia de manera histórica

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó este miércoles la colocación exitosa de bonos internacionales por USD 2.500 millones que realizó Colombia en los Estados Unidos.

“Recibimos con entusiasmo la confianza internacional demostrada nuevamente en Colombia. La Nación obtuvo recursos de financiamiento para la vigencia 2017 mediante la emisión y colocación de un nuevo Bono Global por un monto USD 1000 millones con vencimiento a 10 años y la reapertura del Bono Global con vencimiento en 2045 por USD 1500 millones”, informó el funcionario desde Davos (Suiza), donde participa en las Reuniones Anuales del Foro Económico Mundial.

Y agregó: “¿Qué significa esta noticia? Que gracias a las medidas responsables y oportunas que ha tomado Colombia para asegurar la solidez de su economía, como son la aprobación de la Reforma Tributaria y la consolidación de los Acuerdos de Paz, el mundo tiene toda la confianza para invertir en nuestro país”.

El Jefe de la cartera de Hacienda explicó que la operación realizada por el Tesoro Nacional es histórica.

“En medio de una elevada incertidumbre de los mercados globales, queremos destacar que la operación que realizamos alcanzó la demanda más alta en la historia de colocaciones de deuda externa ejecutadas por la Nación: los inversionistas tenían apetito por USD 8.500 millones por tesoros colombianos para una emisión de USD 2.500 millones”, sostuvo.

El Ministro Cárdenas precisó que la transacción contó con la participación de 294 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

“Los recursos obtenidos se utilizarán para financiar las necesidades establecidas en el plan financiero de 2017, en condiciones incluso más favorables que las de países de la región con mejor calificación crediticia”, afirmó.

Por último, el Ministro de Hacienda dijo que con esta transacción oportuna se completó el 83% de las necesidades de bonos externos del 2017, lo cual nos permite protegernos ante la volatilidad que probablemente se continuará observando en los mercados en los próximos meses.

“Hemos hecho muy bien la tarea. Con esta colocación los inversionistas del mundo confirmaron el veredicto emitido por Standard & Poor’s sobre la calidad de las políticas económicas de nuestro país. Seguiremos implementando las medidas necesarias para mejorar nuestra calificación”, concluyó.

Bono global 2017 Reapertura bono global 2045
Emisor República de Colombia
Valor Nominal USD 1.000 millones USD 1.500 millones
Vencimiento 25 de abril de 2027 15 de junio de 2045
Cupón 3,875% 5%
Frecuencia de pago del cupón Semestral
Rendimiento 4,042% 5,146%
Precio 98.596 97.828
Spread sobre tesoros 160 puntos básicos 210 puntos básicos
Intrumento Benchmark Tesoro de Estados Unidos a 10 años Tesoro de Estados Unidos a 30 años
Tasa Benchmark 2,442% 3,046%
Fecha de cumplimiento 25 de enero de 2017
Opciones de redención anticipada «Par Call» 3 meses antes del vencimiento
«Make-Whole» a Tesoro de Estado Unidos +40 puntos básicos
«Par Call» 6 meses antes del vencimiento
«Make-Whole» a Tesoro de Estado Unidos +40 puntos básicos
Ley aplicable Nueva York
Depósito de valores DTC
Estructura Pago total del principal al vencimiento
Bancos colocadores Citigroup Global Markets Inc.
Itau BBA USA Securities, Inc.
Morgan Stanley & Co. LLC

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

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