Colombia logra financiamiento internacional exitoso mediante bonos sociales por USD 1.300 millones
Nuestro país logró acceder a los mercados de capitales internacionales mediante una exitosa emisión de bonos sociales, obteniendo un financiamiento de USD 1.300 millones. Esta iniciativa resalta el compromiso de Colombia en vincular la deuda pública a objetivos sociales, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La emisión que comprende la reapertura de dos referencias de bonos sociales con vencimientos en 2035 y 2053, atrajo un gran interés por parte de los inversionistas con órdenes que superaron en 7,8 veces el monto emitido. Los bonos ofrecen rendimientos competitivos del 7,550 % y 8,150 %, reflejando la confianza en la solidez financiera y el compromiso del país.
Este éxito subraya el manejo responsable de las finanzas públicas y el compromiso continuo del gobierno colombiano con el cumplimiento de los ODS. Así pues, la transacción no solo proporciona financiamiento crucial para el desarrollo sostenible, sino que también fortalece la posición de Colombia como un destino atractivo para los inversionistas internacionales, impulsando el crecimiento económico y social del país.
A continuación, los términos, condiciones y resultados preliminares de las emisiones anteriormente mencionadas:
Términos y condiciones de la operación de emisión
| Reapertura Bono Global 2035 | Reapertura Bono Global 2053 | |
| Emisor | República de Colombia | |
| Valor nominal | USD 650.000.000 | USD 650.000.000 |
| Vencimiento | 14 de noviembre de 2035 | 14 de noviembre de 2053 |
| Cupón | 8,000 % | 8,750 % |
| Frecuencia de pago de cupón | Semestral | |
| Rendimiento | 7,550 % | 8,150 % |
| Precio | 103,386 % | 106,628 % |
| Spread sobre Tesoros | 319,7 puntos básicos | 364,2 puntos básicos |
| Instrumentos Benchmark | Tesoro Estados Unidos 10 años | Tesoro Estados Unidos 30 años |
| Tasa Benchmark | 4,353 % | 4,508 % |
| Fecha de cumplimiento | 8 de abril de 2024 | |
| Operaciones de Redención anticipada | «Par Call» 3 meses antes del vencimiento | «Par Call» 6 meses antes del vencimiento |
| «Make – Whole» a Tesoro de Estados Unidos + 50 puntos básicos | «Make – Whole» a Tesoro de Estados Unidos + 50 puntos básicos | |
| Ley aplicable | Nueva York | |
| Bancos colocadores | Deutsche Bank Securities Inc. Santander US Capital Markets LLC | |
Redacción INCP
