Colombia emitió sus dos primeras referencias de bonos sociales
El pasado 8 de noviembre, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda) informó que Colombia emitió las dos primeras referencias de bonos sociales en los mercados internacionales de capitales con vencimiento en 2035 y 2053, por un monto de USD 2.500 millones. La transacción alcanzó una demanda de USD 12,9 billones en su momento más alto, es decir, 5,1 veces lo emitido, y contó con la participación de una base diversificada de inversionistas, lo cual confirma la positiva percepción de la deuda pública colombiana.
Conozca los términos, condiciones y resultados preliminares de la emisión de bonos sociales en el artículo a continuación, titulado “Colombia emite de manera exitosa las dos primeras referencias de bonos sociales en el mercado internacional de capitales por USD2.500 millones” publicado por MinHacienda.
Redacción INCP
Colombia emite de manera exitosa las dos primeras referencias de bonos sociales en el mercado internacional de capitales por USD2.500 millones
Colombia emitió las dos primeras referencias de bonos sociales en su historia en los mercados internacionales de capitales, con vencimiento en 2035 y 2053, por un monto de USD 1.250 millones cada uno y con cupones de 8,000% y 8,750%, respectivamente. Lo anterior como resultado de una serie de reuniones con los inversionistas en Nueva York y Londres durante el mes de septiembre, en las que se presentó el marco de referencia de bonos verdes sociales y sostenibles y el portafolio de gastos sociales elegibles.
De esta manera, se dejó en evidencia el compromiso del país en buscar nuevas alternativas de financiamiento enfocados en el cumplimiento de los ODS y vincular la deuda pública a objetivos sociales concretos.
La emisión alcanzó, en su momento más alto, órdenes por cerca de USD 12,9 billones, es decir 5,1 veces lo emitido, y contó con un libro robusto y de alta calidad con aproximadamente 305 cuentas de inversionistas locales e internacionales. Lo anterior confirma el buen apetito del mercado internacional por la deuda colombiana, incluso en una coyuntura global de alta volatilidad y fuerte aumento de tasas de interés.
Jose Roberto Acosta Ramos, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, resaltó que “la demanda de la transacción deja en evidencia el gran apetito que hay en el mercado de capitales por el país, como prueba contundente de la confianza que existe por el buen manejo macroeconómico, sostenibilidad de la deuda pública y el esfuerzo que está haciendo el gobierno por buscar alternativas de financiamiento con un componente verde, social y sostenible”.
A continuación, se presentan los términos, condiciones y resultados preliminares de la emisión:
| Bono Global 2035 | Bono Global 2053 | |
| Emisor | República de Colombia | |
| Valor Nominal | USD 1,250,000,000 | USD 1,250,000,000 |
| Vencimiento | 14 de noviembre de 2035 | 14 de noviembre de 2053 |
| Cupón | 8,000% | 8,750% |
| Frecuencia de pago de cupón | Semestral | |
| Rendimiento | 8,300% | 8,950% |
| Precio | 97,748% | 97,927% |
| Spread sobre Tesoros | 372,7 puntos básicos | 421,7 puntos básicos |
| Instrumentos Benchmark | Tesoro Estados Unidos 10 años | Tesoro Estados Unidos 30 años |
| Tasa Benchmark | 4,569% | 4,733% |
| Fecha de cumplimiento | 14 de noviembre de 2023 | |
| Operaciones de Redención anticipada | “Par Call” 3 meses antes del vencimiento | “Par Call” 6 meses antes del vencimiento |
| “Make – Whole” a Tesoro de Estados Unidos +50 puntos básicos. | “Make – Whole” a Tesoro de Estados Unidos +50 puntos básicos. | |
| Ley aplicable | Nueva York | |
| Bancos colocadores | BBVA Securities Inc., | |
| Citigroup Global Markets Inc., | ||
| HSBC Securities (USA) Inc., | ||
Fuente: MinHacienda
